Изпълняват Мариана Цветкова и Цветана Бандаловска
Със специалното участие на Йовчо Крушев на рояла
Сергей Рахманинов (1873 - 1943)
Всë отнял у меня (1906) - стихове Тютчев, Oп. 26
Сон (1892) - стихове А. Плешчеев по Х. Хайне, Оп. 8
О, не грусти! (1896) - стихове А. Апухтин, Оп. 14
Изпълнява: Мариана Цветкова
Ты помнишь ли вечер (1891) - стихове А. К. Толстой
Они отвечали (1902) - стихове В. Юго в превод на Л. Мей, Оп. 21
Сирень (1900) - стихове Е. Бекетов, Оп 21
Изпълнява: Цветана Бандаловска
Полюбила я на печаль свою (1892) - стихове A. Плешчеев по Т. Шевченко, Оп. 8
Ночь печальна (1906) - стихове И. Бунин, Оп. 26
Я жду тебя (1894) - стихове М. Давидов, Оп. 14
Изпълнява: Мариана Цветкова
Не пой, красавица (1892) - стихове А. Пушкин, Оп. 4
Крысолов (1916) - стихове В. Брюсов, Оп. 38
Изпълнява: Цветана Бандаловска
Йовчо Крушев
Защо - по стихове на Лермонтов
Изпълнява Мариана Цветкова
Зари - по стихове на А. Фет
Изпълнява: Цветана Бандаловска
Прекрасен ден, вълшебен ден - стихове Антон Делвиг
Душата ми е стон - стихове П. Яворов
Изпълняват: Мариана Цветкова И Цветана Бандаловска